Publicado: Domingo 23/11/2014

Los más ricos siguen acumulando dinero: su patrimonio crece un 12% más este año

La crisis no ha afectado igual a todo el mundo. Mientras la mayoría de las personas de este país han visto cómo su poder adquisitivo se venía abajo –en el caso de haber podido conservar el empleo–, las grandes fortunas han ido incrementando paulatinamente su patrimonio.

España: el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad con diferenciaEl patrimonio de ocho de las grandes fortunas españolas gestionado a través de Sicav -sociedades de inversión de capital variable- aumentó hasta septiembre un 12% y superó los 3.000 millones de euros, según datos del mercado.

Al cierre de septiembre de este año, el patrimonio gestionado por estas ocho Sicav se elevaba exactamente a 3.050,14 millones de euros, frente a los 2.723,31 millones de euros del cierre de 2013. Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio de estas ocho sociedades fue entre enero y septiembre de 2014 del 5,62%, menos de la mitad de lo que se revalorizaron en 2013, un 11,22 %.

Evitando el pago de impuestos

Una Sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado principalmente por grandes fortunas porque les permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.

Pero no son sólo las grandes fortunas las que eligen este instrumento para gestionar su patrimonio, y los fondos de inversión también se aprovechan de sus ventajas fiscales: se paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen.

Para constituir una Sicav, hay que cumplir determinados requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros. Existen también restricciones a la inversión del capital de la Sicav, que debe estar destinado principalmente a valores admitidos a cotización y diversificado entre distintas sociedades.

Principales Sicav españolas

Por lo que respecta a las principales Sicav españolas, no todas estas sociedades incrementaron el valor de sus activos, pero su crecimiento general estuvo propiciado por el notable repunte patrimonial de la sociedad Torrenova, vinculada a la familia March, que incrementó un 27,60 % su patrimonio hasta 950 millones de euros.

Entre enero y septiembre, su rentabilidad media fue del 3,37 %. Inmediatamente detrás de Torrenova se sitúa Morinvest, gestionada por BBVA y depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz, que en el primer semestre redujo su patrimonio de 496,9 a 491,7 millones, un 1,05 %, tras revalorizarse un 5,15 %.

Soandres, la Sicav de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex, administraba un patrimonio al cierre del pasado mes de septiembre de 397,3 millones de euros, un 5,60 % más que al cierre de 2013; en este periodo se ha revalorizado un 5,61 %. En cuanto a Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de la familia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall, contaba en septiembre con unos activos de 381,6 millones de euros, el 20,90 % más que en diciembre de 2013. Su revalorización ha sido del 7,39 % en el semestre.

La familia Del Pino, principales accionistas de la empresa constructora y de servicios Ferrovial, gestionaba a través de Allocation 335,2 millones de euros al terminar septiembre, el 8,92 %más que al cierre de 2013, con una revalorización del 8,93 %.

Por lo que respecta a los Hernández Calleja, de Ebro Foods, la Sicav Soixa acumulaba al cierre de septiembre un patrimonio de 275,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 2 % respecto al cierre del año anterior, con una rentabilidad del 0,05 % hasta septiembre. Y a través de sus sociedades Arbarin y Naira, Juan Abelló acumulaba un patrimonio de 217,7 millones de euros, el 7,6 % más que en diciembre; la primera logró una rentabilidad del 10,09 %, y la segunda, del 4,38 %. (Postdigital/Agencias)


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